Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Что такое диверсификация: виды, типы, стратегии, методы». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Корреляция показывает, как изменения динамики двух активов связаны друг с другом, и лежит в пределах от 1 до -1. Если значение ближе к 1, это говорит о сонаправленном поведении активов, если показатель приближается к -1, можно констатировать их разнонаправленность.
Стратегии диверсификации
Диверсификация – это достаточно широкое понятие. Проводиться она может по различным стратегическим направлениям. Рассмотрим базовые стратегии:
- Конгломеративная. Предполагает производство изделий, которые не связаны с основной продукцией. К примеру, компания выпускает мебель. В результате диверсификации фирма начинает производить компьютеры. Конгломеративная стратегия считается наиболее сложной, так как предполагает переквалификацию менеджеров, расширение производственных цепочек.
- Центрированная. Фирма ищет производственные возможности, которые могут быть реализованы на базе существующих технологических цепочек. Часть производства отделяется и начинает функционировать автономно. К примеру, ранее сеть «Хилтон» специализировалась на строительстве фешенебельных отелей. Позже отдельным направлением ее работы стало возведение более демократичных гостиниц.
- Горизонтальная. Эта стратегия предполагает изготовление совершенно нового продукта, для которого нужны совершенно новые технологии.
Реализация последней стратегии предполагает наличие большого количества ресурсов, так как нужно будет создавать совершенно новую технологическую цепочку, нанимать сотрудников.
Что такое диверсификация
Диверсификация – использование различных источников для вложения денежных средств, чтобы сократить убытки и минимизировать риски.
Удачнее всего о диверсификации говорит совет «не складывать все яйца в одну корзину». Если фермер складывает все яйца в одну емкость, он рискует, что она опрокинется. Все, что ему удалось собрать за день, разобьется. Если корзин будет несколько, и они будут стоять в разных местах, тогда и риски уменьшатся.
Но важно соблюдать баланс: если таких мест хранения будет слишком много (одна емкость в сарае, другая в гараже), то приготовить что-то из яиц будет сложно. Повышаются затраты: время на то, чтобы дойти до нужной емкости. В обычной жизни это деньги.
Предпосылками диверсификации производства, которые стимулируют расширение деятельности, являются:
- Нестабильное развитие экономических отраслей.
- Уменьшение прибыли в традиционном производстве.
- Развитие научного и технического прогресса.
Готовых формул для определения готовности предприятия к диверсификации не существует. Однако, считается, что этот процесс можно применять, когда:
- мало возможностей для развития действующего бизнеса;
- открываются новые возможности для того, чтобы повысить потребительскую ценность выпускаемых товаров или упрочить положение среди конкурентов;
- ресурсы и возможности переносятся в другие отрасли;
- внедрение в смежные отрасли сокращает производственные издержки;
- предприятие имеет финансовые и организационные ресурсы для диверсификации.
Имеется множество разнообразных мотивов, которые побуждают использовать диверсификацию производства:
| Мотивы | Перечисление |
|---|---|
| Технико-технологические | • Потребность эффективного и полного использования производственных мощностей, стабилизация потенциала производства; • Альтернативное применение материалов, сырья, технологий; • Недостаточное использование имеющихся ресурсов. |
| Экономические | • Рост капитала в традиционных производственных отраслях и расширение областей применения капитала; • Освоение новых рынков сбыта; • Экономия на объёмах производства; • Дефицит экономических ресурсов. |
| Финансовые | • Применение рынков сбыта для большого объёма промышленного производства; • Стабильность капитала. |
| Социальные | • Сохранение штата сотрудников; • Создание новых рабочих мест; • Прогрессивная политика менеджеров по высоким стандартам управления. |
| Стратегические | • Адаптация на конъюнктурном рынке; • Препятствия конъюнктурным колебаниям; • Страхование будущих производств; • Антимонопольное законодательство; • Слияние и поглощение; • Государственный заказ. |
Производственную эффективность можно повысить выбором правильной стратегии диверсификации. Этапы стратегического планирования:
- анализ действующего производства. Определяются успехи и недостатки в деятельности предприятия и объём свободных ресурсов. В соответствии с этим выбирается направление развития;
- поиск направления развития производства. Осуществляется по результатам макроэкономического исследования. Определяются сферы деятельности, наиболее выгодные для предприятия, берутся в расчёт все преимущества и недостатки разных стратегических направлений;
- оценка нового направления развития. Определяется конкурентоспособность направления, оцениваются предполагаемые тенденции, анализируются существующие конкуренты.
Кроме этого необходимо провести анализ портфеля, и оценить перспективы выбранного направления деятельности. Таким образом, можно предугадать развитие предприятия в дальнейшем.
При выборе стратегии диверсификации предприятия используются три основных критерия:
| Критерий | Описание |
|---|---|
| Привлекательность отрасли | Выбранная отрасль должна обладать достаточной привлекательностью, то есть обеспечивать прибыль на вложенные средства |
| Затраты на внедрение в отрасль | Затраты на вхождение в новые отрасли не должны быть выше ожидаемой прибыли от работы в них. Чем больше привлекательность отрасли, тем выше будут входные барьеры |
| Дополнительные преимущества | Освоение новых направлений производственной деятельности повышает эффективность действующих и новых подразделений предприятия |
Цели диверсификации производства
Существует ряд мотивов и целей, которые зачастую, являются стимулирующими расширение масштабной деятельности. Предпосылки: – нестабильное развитие отраслей экономики (закон неравномерного экономического развития); – закон падения нормы прибыли в традиционном производстве (закон тенденции нормы прибыли к понижению); – развитие научно-технического прогресса.
Мотивы:
- Технико-технологические.
- Существует потребность плотно загрузить производственные мощности и стабилизировать производственный потенциал.
- Альтернативы применения сырья, материалов, технологий.
- Незанятость и частичное применение ресурсов.
- Экономические.
- Рост капитала в традиционных отраслях производства и желание расширить области применения капитала.
- Расширение рыночной части, освоение с целью доминирования на новых рынках, получение синергического эффекта.
- Экономия на объёмах производства.
- Дефицит ресурсов в экономике.
- Финансовые.
- Применение рынков среди большого объема производства.
- Стабильность капитала.
- Социальные.
- Сохранение рабочих кадров.
- Создание нового числа рабочих мест.
- Удовлетворение других потребностей.
- Прогрессивная политика менеджеров.
- Стратегические.
- Адаптация на конъюнктурном рынке.
- Препятствия колебаниям конъюнктуры.
- Страховка будущих производств.
- Антимонопольное законодательство.
- Слияния и поглощения.
- Государственный заказ.
Цели:
- стабильность в экономике и финансовая независимость;
- доходность;
- конкурентоспособность.
Все эти мотивы могут существовать раздельно, но могут и сочетаться друг с другом – зависеть это может от конкретных ситуаций в каждой кампании, в силу этого и выбор вида диверсификации необходимо хорошо обосновать и внимательно спланировать в согласии с возникшими обстоятельствами.
Цели диверсификации производства напрямую зависят от финансового состояния и производственных возможностей кампании.
Мы коротко рассмотрели термин диверсификация производства, постарались раскрыть его характерные черты и суть.
Зачем нужна диверсификация
Это способ минимизировать риски в любой точке приложения усилий. Диверсификация решает несколько тактических и 3 стратегические задачи.
Тактические задачи:
- Сохранение активов даже в сложные времена.
- Выход на новые рынки.
- Оптимизация доходности от хозяйственной деятельности.
- Предотвращение спада производства/падения продаж.
- Привлечение дополнительных категорий потребителей.
- Стабилизация общего сбыта продукции.
Стратегические задачи:
- Получение более предсказуемых результатов за счет минимизации рисков.
- Развитие бизнеса и его адаптация под новые реалии.
- Рост прибыльности бизнеса.
Диверсификация инвестиционного портфеля
Начинающий инвестор, как правило, рассматривает в качестве инструментов для вложения средств только акции и облигации – и тем самым ограничивает круг своих возможностей.
Ему следовало бы обратить внимание в том числе и на недвижимое имущество, драгоценные металлы, сырье, валюты. Таким образом, в одном инвестиционном портфеле могли бы оказаться финансовые инструменты рискового и безрискового типов.
Далеко не все начинающие инвесторы понимают, что такое диверсификация. Принято думать, что вложение средств в акции, эмитированные различными компаниями в пределах одного государства – это и есть диверсификация, равно как и инвестирование в облигации, выпущенные в соседних странах. Но на самом деле эти действия, как правило, к диверсификации отношения не имеют. То же самое касается и вложений в фонды нескольких банковских учреждений и управляющих компаний, предпочитающих аналогичные направления инвестирования.
Процесс диверсификации инвестиционного портфеля связывают с тремя понятиями: корреляцией, риском и доходностью.
Суть диверсификации как инвестиционной концепции заключается в возможности управления рисками. При таком раскладе среди «содержимого» портфеля оказываются финансовые инструменты различных классов, отличающиеся низкой или нулевой корреляцией. Желательно, чтобы доходность тех или иных активов впоследствии стала положительной. Что же до корреляции финансового потока, то она не должна быть выраженной.
Вот почему инвестору не следует ограничиваться только акциями и облигациями. Нужно стремиться к включению в портфель менее распространенных классов имущества (недвижимости, сырья, золота). При этом необходимо помнить, что этим финансовым инструментам должна быть свойственна низкая степень корреляции.
Диверсификация – в чем суть явления
Диверсификация – это процесс по распределению различных ресурсов компании (производственных, финансовых и др.) для расширения ассортимента, выхода на другие рынки сбыта, создания новых направлений бизнеса. Это проникновение компаний в те сегменты рынка, которые часто вообще не связаны с их основной деятельностью. Главная задача этого явления заключается в подстраховке компании при возникновении неблагоприятных тенденций в отрасли и снижении возможных рисков. Риски распределяются равномерно по всем сегментам. Если у предприятия есть несколько направлений деятельности, то при кризисных ситуациях и снижении прибыли в одном сегменте рынка, альтернативное подразделение не даст бизнесу пойти ко дну.
Основные причины диверсификации – уменьшение спроса на продукцию, снижение прибыли, ограничения для развития в своей рыночной нише. Предприятия стремятся снизить или распределить риски, уйти с рынков, которые стагнируют, и получить выгоды от деятельности в новых областях.
Все ли предприятия могут провести диверсификацию бизнеса? Если ваша фирма создана недавно, то имеет смысл развиваться сначала в одном направлении, максимально использовать все ресурсы для усиления позиций на одном рынке. Введение диверсификации на этом этапе развития предприятия может принести больше негативных моментов, чем преимуществ. Распыление ресурсов молодой компании будет выглядеть прямо по сценарию поговорки «За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь». А вот выбор этой стратегии для стабильного предприятия, полностью завоевавшего свой сегмент рынка, даст толчок для нового витка развития.
Зачем нужна диверсификация
Главная цель диверсификации — минимизация рисков. Чем более разные инструменты и подходы использует компания в своей деятельности, тем более предсказуемыми будут ее результаты. Такая компания меньше страдает от неожиданных убытков из-за скачка цен, снижения спроса на продукцию, инфляции, изменений в экономике и политике и других негативных факторов.
Вторая цель — развитие бизнеса и конкурентных преимуществ, адаптация под новые реалии. Для примера можно привести ситуацию с пандемией: многим компаниям было бы сложно остаться на плаву, не меняя схему бизнеса, не вкладываясь в развитие онлайн-продаж, доставку, выпуск нового ассортимента.
Снижение рисков и развитие производства приводят к третьей цели диверсификации, она же основная цель бизнеса — получение прибыли. Применение разных видов диверсификации делает этот процесс стабильным, предсказуемым и устойчивым к кризисам.
Преимущества диверсификации
Распределение рисков между разными направлениями, продуктами, поставщиками, странами и проектами сглаживает непостоянство рынка.
Что это значит для бизнеса:
- снижается риск неожиданных провалов: в периоды падения спроса на одни продукты бизнес легко переходит на альтернативные направления и компенсирует убытки;
- выход на новые рынки становится менее рискованным, а запуск новых продуктов происходит за счет «подушки безопасности» в других видах деятельности;
- снижается риск простоев из-за ухода ключевых сотрудников или потери поставщиков;
- можно безболезненно уйти с рынков, доходность которых снижается.
Диверсификация производства: понятие, виды, показатели и методика расчета.
Диверсификация производства — это расширение ассортимента, изменение вида продукции, производимой предприятием, фирмой, освоение новых видов производств с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, предотвращения банкротства. Диверсификация производства — это процесс вынужденного проникновения специализированных компаний в новые для себя сферы и виды экономической деятельности с целью обеспечения стабильных и устойчивых условий функционирования в нестабильной среде.
При проблемах диверсификации выделяют два вида диверсификации: • косвенная, при которой общие факторы ограничены финансами и управлением коммерческими предприятиями (для инвестиционных компаний и промышленных холдинговых групп); • прямая, когда существуют дополнительные общие факторы (технологическое ноу-хау, маркетинговые или экспертные услуги.
Для полного изучения диверсификации деятельности предприятий выделяют виды: 1) По направлению: • Вертикальная (создание замкнутой технологической цепочки производства и продвижения товара к потребителю); • Горизонтальная (создание нового продукта в пределах основного профиля фирмы, расширение каналов сбыта продукции); • Конгломератная или боковая (производство новой продукции, не связанной с традиционной деятельностью фирмы); • Перекрестная (комбинирование горизонтальной и вертикальной диверсификации); • Смешанная (комбинирование горизонтальной, вертикальной и конгломератной диверсификации). 2) По однородности: • Инвариантная (относительная стабильность организационных систем при определенном преобразовании направлений деятельности предприятия). • Корпоративная (подразумевает слияние относительно экономически независимых, равноправных хозяйствующих субъектов, которые принадлежат к разным сферам производства товаров и услуг. 3) По отраслевому признаку: • Моноотраслевая (в пределах одной отрасли); • Полиотраслевая связанная диверсификация (в пределах нескольких отраслей, связанных с традиционными видами продукции предприятия); • Полиотраслевая не связанная диверсификация.
14.Персонал организации (предприятия): понятие и показатели оценки. .
Персонал предприятия
— это совокупность всех работников предприятия, обеспечивающих реализацию его функций. Это основной ресурс предприятия, от использования которого зависит эффективность функционирования предприятия.
Персонал предприятия по характеру участия в производственном процессе подразделяется на промышленно–производственный и непромышленный
Промышленно-производственный персонал (ППП) занят непосредственно выполнением производственного процесса и обслуживанием производства. Это работники основных и вспомогательных подразделений, заводоуправления, научно–исследовательских и опытно–конструкторских отделов и бюро, бухгалтерии, планово–финансового отдела и др.
Непромышленный персонал включает работников, занятых на предприятиях общественного питания, в медицинских учреждениях, жилищно-коммунальном хозяйстве, в детских дошкольных учреждениях, домах отдыха и пансионатах, подсобных хозяйствах, числящихся на балансе предприятия.
Что собой представляет диверсификация
Диверсификация – это увеличение эффективности производства. К примеру, это могут быть следующие меры:
- Перераспределение фокуса внимания.
- Увеличение ассортимента товаров.
- Переход на другие рынки сбыта.
- Внедрение технологий, инновационных методик производства.
- Повышение прибыли.
- Предупреждение банкротства.
Как проводится диверсификация промышленности и повышение конкурентоспособности отраслей?
Диверсификация предполагает распределение вкладов между различными центрами. То есть это хранение яиц в различных корзинах. Применяется этот метод на следующих рынках:
- Валютный. Организация вкладывает деньги в разную валюту или активы.
- Рынок недвижимости. Средства инвестируются в различные объекты.
- Открытие депозита. Компания обращается к нескольким банковским учреждениям для открытия депозитов.
- Рынок драгоценных металлов. К примеру, фирма вкладывает средства в платину, серебро и прочие драгметаллы.
По сути, при диверсификации появляется новый игрок на рынке. Производство существенно обновляется.
Какие существуют проблемы диверсификации и варианты их разрешения?
Стратегии диверсификации
Диверсификация – это достаточно широкое понятие. Проводиться она может по различным стратегическим направлениям. Рассмотрим базовые стратегии:
- Конгломеративная. Предполагает производство изделий, которые не связаны с основной продукцией. К примеру, компания выпускает мебель. В результате диверсификации фирма начинает производить компьютеры. Конгломеративная стратегия считается наиболее сложной, так как предполагает переквалификацию менеджеров, расширение производственных цепочек.
- Центрированная. Фирма ищет производственные возможности, которые могут быть реализованы на базе существующих технологических цепочек. Часть производства отделяется и начинает функционировать автономно. К примеру, ранее сеть «Хилтон» специализировалась на строительстве фешенебельных отелей. Позже отдельным направлением ее работы стало возведение более демократичных гостиниц.
- Горизонтальная. Эта стратегия предполагает изготовление совершенно нового продукта, для которого нужны совершенно новые технологии.
Реализация последней стратегии предполагает наличие большого количества ресурсов, так как нужно будет создавать совершенно новую технологическую цепочку, нанимать сотрудников.
Методы диверсификации
В процессе диверсификации применяются эти методы:
- Адаптация. Этот метод основан на использовании уже существующих ресурсов. Имеющаяся технологическая цепочка адаптируется под расширение ассортимента.
- Расширение. Докупается оборудование под производство. Повышается качество организационных процессов. Все это позволяет расширить производство.
- Поглощение. Малая организация приобретается крупной организацией. Это наиболее популярный тип диверсификации. Распространенность связана с тем, что этот метод позволяет быстро внедриться на новый рынок.
- Слияние. Две компании со схожими характеристиками объединяются друг с другом.
- Присоединение. Компания начинает контролироваться другой организацией. Однако оба субъекта продолжают быть независимыми.
К сведению! Метод диверсификации также определяется в соответствии с индивидуальными особенностями производства. При выборе нужно учитывать количество свободных средств, особенности деятельности компании, специфику рынка.
Плюсы и минусы процесса
Прежде чем принять решение о диверсификации нужно оценить все позитивные и негативные стороны этой стратегии, рассмотреть плюсы и минусы применительно к собственному бизнесу. Основные преимущества, которые получает компания:
- повышается устойчивость бизнеса – он больше не зависит от жизненного цикла определенных продуктов;
- улучшается управление денежными потоками за счет перераспределения финансов между разными направлениями деятельности;
- преимущества перед конкурентами в связи с расширенным ассортиментом товаров/услуг, предложением более полного цикла обслуживания;
- более полноценное использование ресурсов, которое позволяет сгладить проявления сезонности, уменьшить издержки, увеличивать производство продукции с повышенным спросом и снижать выпуск непопулярных товаров;
- повышение уровня компетентности персонала, его управленческих навыков.
К основным негативным проявлениям стратегии относят:
- распыление ресурсов на несколько направлений;
- проблемы управления разными сферами и подразделениями бизнеса;
- риск вложения инвестиций в убыточную отрасль, что отразится на общей прибыли компании;
- проблемы с персоналом, который должен осваивать новую сферу деятельности, повышать профессионализм в сфере управления, поиск новых сотрудников.
- рост бюрократического аппарата – каждое подразделение содержит свою администрацию.
Диверсификация – вынужденная мера в экономике
Совет о яйцах и корзинках очень давний, но по-настоящему проблема поиска хозяйственных альтернатив возникла в капиталистических странах лишь в середине прошлого века. Именно тогда начали возникать серьёзные экономические риски в виде энергетических, нефтяных и прочих кризисов, невиданных ранее, и связанных, в первую очередь, с крушением мировой колониальной системы.
Существенно возрос также уровень международной конкуренции: появились «молодые драконы» в лице азиатских стран (Японии, Южной Кореи, Малайзии, Индонезии). Предложение высокотехнологичного продукта, ранее практически монопольно производившегося в США и ещё нескольких промышленно развитых странах, заставило задуматься о мерах безопасности. Перед многими фирмами замаячил призрак банкротства.